Часть 1: Ранние этапы M&A в iGaming (1999-2005)
В конце 1990-х и начале 2000-х годов индустрия iGaming начала формироваться как новый и перспективный сектор экономики. В это время онлайн-казино, ставки на спорт и другие формы азартных игр начали активно использовать возможности интернета для привлечения игроков и создания новых источников дохода. Слияния и поглощения (M&A) в этот период носили скорее экспериментальный характер, направленный на захват лидерских позиций и технологическое укрепление компаний.
В начале 2000-х годов на рынке появились первые крупные сделки, направленные на укрепление позиций ведущих игроков. Например, в 2004 году PartyGaming приобрела Empire Poker, что стало одной из знаковых сделок того времени и позволило компании значительно расширить свое присутствие в сегменте онлайн-покера. В 2005 году 888 Holdings начала активно искать возможности для приобретения новых активов, чтобы диверсифицировать свои предложения и усилить позиции на различных географических рынках.
Особенностью данного периода было стремление компаний интегрировать вертикально свои операции, объединяя под одной крышей как технологические решения, так и маркетинговые возможности. Это стало важным фактором для дальнейшего роста и развития отрасли, способствуя улучшению пользовательского опыта и созданию более конкурентных предложений для игроков. Среди других заметных сделок стоит отметить покупку Sportingbet компании Paradise Poker в 2003 году, что позволило Sportingbet укрепить свои позиции в онлайн-покере и стать одним из лидеров рынка.
Таким образом, первые годы M&A в iGaming характеризуются стратегическим подходом, направленным на создание устойчивой технологической платформы и завоевание доли рынка. Этот этап заложил фундамент для более крупных и амбициозных сделок, которые начнут происходить в следующие годы.
Часть 2: Эпоха регулирования и консолидации (2006-2010)
Период с 2006 по 2010 годы стал поворотным для индустрии iGaming, поскольку глобальная регуляторная среда начала быстро меняться. Ведущие юрисдикции начали активно внедрять законы и правила, регулирующие деятельность операторов онлайн-игр и букмекерских компаний. Это внесло значительные изменения в стратегию компаний, вынуждая их адаптироваться к новым требованиям и искать пути для легализации своего бизнеса в разных странах. Одновременно это привело к новой волне слияний и поглощений (M&A), поскольку компании стремились не только к росту, но и к соблюдению местных законодательств.
Одним из наиболее значимых событий стало принятие в 2006 году в США Закона о незаконном игорном бизнесе в интернете (UIGEA), что резко изменило американский рынок. В результате этого закона многие крупные операторы, такие как PartyGaming, были вынуждены покинуть рынок США. Это повлияло на их стратегию M&A, заставив искать возможности для диверсификации на европейских и азиатских рынках. Таким образом, компании начали активно рассматривать слияния и поглощения как средство не только для расширения своего присутствия, но и для снижения рисков, связанных с новыми регуляторными вызовами.
В Европе, напротив, многие страны начали активно регулировать iGaming, что создало более стабильные условия для сделок M&A. Например, Великобритания в 2007 году внедрила систему лицензирования, которая стала стимулом для ряда сделок, таких как слияние Ladbrokes с Global Betting Exchange. Эта сделка позволила Ladbrokes улучшить свои позиции в онлайн-беттинге и расширить спектр предлагаемых услуг. В этот же период 888 Holdings приобрела компанию Dragonfish, что позволило ей создать собственное подразделение для управления программными решениями и сервисами.
Процесс M&A в эти годы был также обусловлен ростом мобильных технологий и стремлением операторов интегрировать мобильные платформы в свои услуги. Это способствовало росту спроса на разработчиков мобильных решений и мобильных платформ, что, в свою очередь, стало драйвером для новых сделок. Важной тенденцией стало и укрепление вертикальной интеграции, когда компании стремились не только расширить ассортимент услуг, но и контролировать весь процесс от создания программного обеспечения до взаимодействия с пользователями.
Итак, период 2006-2010 годов характеризуется не только усилением регулирования, но и активной консолидацией игроков рынка, которые стремились к устойчивому росту в условиях меняющихся законов и технологий.
Часть 3: Влияние финансового кризиса и технологический бум (2011-2014)
Период с 2011 по 2014 годы оказался крайне важным для индустрии iGaming, так как он пришелся на восстановление мировых экономик после глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. Компании в секторе iGaming начали активно искать новые возможности для роста, используя стратегию слияний и поглощений (M&A) в качестве ключевого инструмента для укрепления позиций на рынке. Кроме того, этот период ознаменовался технологическим бумом, который открыл новые горизонты для операторов онлайн-игр и ставок на спорт.
Одним из важных факторов, определивших M&A-активность в эти годы, стал рост популярности мобильных технологий и новых решений, связанных с доступом к игорным платформам. Компании стремились адаптировать свои продукты под мобильные устройства и планшеты, что, в свою очередь, потребовало значительных инвестиций в разработку и интеграцию новых технологий. В рамках этой стратегии многие крупные операторы, такие как Paddy Power и William Hill, начали приобретать разработчиков мобильных приложений и компаний-разработчиков программного обеспечения, чтобы обеспечить себе технологическое лидерство и улучшить пользовательский опыт.
Среди заметных сделок этого периода можно выделить приобретение Sportingbet компанией GVC Holdings в 2013 году. Эта сделка стала ключевым событием для обеих компаний и позволила GVC расширить свое присутствие на международных рынках, включая Австралию и Испанию. Также важной сделкой стало слияние Bwin и PartyGaming в 2011 году, что создало одного из крупнейших игроков на рынке iGaming. Это слияние позволило объединить крупные доли в сегментах онлайн-покера, ставок на спорт и казино, а также улучшить финансовые и операционные результаты.
Параллельно с этим продолжалось укрепление регулирования в ключевых юрисдикциях, таких как Великобритания, Италия и Испания. Операторы, стремившиеся получить лицензии в этих странах, видели M&A как важный элемент для легализации своего бизнеса и создания устойчивой операционной базы. Это побуждало компании к заключению стратегических сделок, направленных на локализацию их деятельности и соответствие местным законам. Например, Ladbrokes активно приобретала активы и лицензии в Европе, чтобы усилить свои позиции на регулируемых рынках.
Таким образом, период 2011-2014 годов характеризуется активным использованием M&A для интеграции мобильных технологий, расширения на новые рынки и адаптации к регуляторным требованиям. Технологические достижения стали драйвером для сделок, а компании стремились укрепить свои позиции на динамично развивающемся рынке iGaming.
Часть 4: Эра мегасделок и глобализации (2015-2018)
Период с 2015 по 2018 годы стал настоящей эрой мегасделок для iGaming, поскольку сектор вошел в фазу зрелости, и конкуренция среди операторов значительно усилилась. Ведущие компании начали прибегать к крупным слияниям и поглощениям (M&A), чтобы обеспечить себе глобальное присутствие и улучшить экономическую эффективность в условиях высокой конкуренции и продолжающегося усиления регулирования в ключевых юрисдикциях.
Одной из крупнейших сделок этого периода стало слияние компании Paddy Power и Betfair в 2016 году, в результате которого была создана одна из крупнейших в мире игорных групп, ориентированных на онлайн-беттинг и казино. Слияние позволило объединить два сильных бренда и использовать синергии в маркетинге, управлении рисками и технологиях. Создание такой крупной компании стало ответом на растущие требования регулирования и желание получить доступ к более широкому спектру международных рынков, таких как США и Австралия.
Еще одной ключевой сделкой стало приобретение William Hill активов компании Mr Green в 2018 году. Это приобретение было направлено на диверсификацию услуг William Hill и усиление позиций в сегменте онлайн-казино, а также на адаптацию к изменениям на европейском рынке. В то же время, Ladbrokes и Coral объединились в 2016 году, создав крупную компанию, способную конкурировать с глобальными игроками. Это слияние было направлено на укрепление позиций в секторе ставок на спорт и позволило объединить усилия по разработке продуктов и маркетингу.
Особое внимание в этот период уделялось выходу на американский рынок, который в 2018 году открылся для легальных ставок на спорт после решения Верховного суда США, отменившего федеральный запрет на спортивные ставки. Это событие стало катализатором для ряда сделок M&A, поскольку крупные европейские и азиатские операторы стремились занять лидирующие позиции в США. Например, GVC Holdings (ныне Entain) в 2018 году заключила стратегическое партнерство с MGM Resorts, что стало началом масштабного освоения американского рынка.
Кроме того, стремление к глобализации и интеграции стало важной темой для сделок в эти годы. Операторы искали возможности для выхода на новые рынки, улучшения технологических решений и использования возможностей больших данных для лучшего понимания поведения игроков. Например, технологические компании, такие как Kambi и Playtech, стали основными целями для операторов, желающих модернизировать свои платформы и интегрировать передовые решения в свои предложения.
Таким образом, период 2015-2018 годов можно охарактеризовать как эру мегасделок и глобализации, когда M&A стали ключевым инструментом для масштабного роста и адаптации к новым условиям на рынке iGaming. Этот период заложил основу для еще более амбициозных сделок в последующие годы, особенно в контексте американского и азиатского рынков.
Часть 5: Американский бум и рекорды M&A (2019-2020)
Период 2019-2020 годов в iGaming был ознаменован бумом на американском рынке и рекордным уровнем сделок по слияниям и поглощениям (M&A), что было связано с легализацией спортивных ставок в США. После исторического решения Верховного суда США в 2018 году, штаты начали активно вводить свои законы, регулирующие ставки на спорт, что привело к быстрому росту спроса на лицензированных операторов и технологические платформы. В результате крупные европейские и азиатские операторы начали стремительно выходить на рынок США, что значительно повлияло на M&A-активность в этот период.
Одной из крупнейших сделок стало слияние Flutter Entertainment (бывшая Paddy Power Betfair) и Stars Group в 2020 году, что создало крупнейшую в мире публично торгуемую компанию в сфере онлайн-игр и ставок на спорт. Это слияние объединило ресурсы, бренды и технологии обеих компаний, что позволило Flutter усилить свое присутствие в США через бренд FanDuel, а также в Европе и Австралии. Синергия от этой сделки обеспечила значительную экономию на операционных расходах и улучшение продуктов, что способствовало увеличению рыночной доли.
Параллельно с этим, в 2020 году DraftKings стала публичной через слияние с компанией по приобретению специального назначения (SPAC) Diamond Eagle Acquisition Corp. Это позволило DraftKings привлечь значительные средства для дальнейшего расширения в США и улучшения своих технологий, а также укрепить позиции на рынке, готовясь к еще более жесткой конкуренции. Компании, работающие в сегменте технологических решений для ставок, также стали важными целями для сделок M&A, поскольку они обеспечивали операторов передовыми инструментами для взаимодействия с клиентами, управления рисками и аналитики данных.
Американский рынок в это время стал ключевым драйвером для M&A в iGaming, поскольку операторы стремились быстро занять значимую долю в новых штатах, открывающихся для легальных ставок. Например, в 2019 году William Hill заключил стратегическое партнерство с Caesars Entertainment, что позволило британскому оператору получить доступ к казино Caesars и клиентской базе, а также укрепить позиции в сегменте ставок на спорт. Это партнерство, в конечном счете, привело к приобретению William Hill компанией Caesars в 2021 году, но фундамент сделки был заложен именно в 2019 году, когда обе стороны начали стратегическое сотрудничество.
Важной тенденцией в этот период стало также усиление использования технологий для персонализации пользовательского опыта, что побуждало компании инвестировать в разработчиков программного обеспечения и AI-решений. Компании, такие как SBTech и Kambi, привлекали внимание крупных операторов и инвесторов, поскольку они предоставляли передовые технологии для ставок, помогая операторам улучшать взаимодействие с пользователями и снижать операционные издержки.
Таким образом, 2019-2020 годы стали знаковыми для iGaming благодаря активному росту американского рынка и рекордным сделкам M&A. Основное внимание уделялось глобальной экспансии, стратегическим альянсам и технологическому лидерству, что обеспечило операторам возможность адаптироваться к новым реалиям и усилить конкурентные преимущества.
Часть 6: Цифровая трансформация и переход на омниканальные стратегии (2021-2022)
Период 2021-2022 годов в iGaming был отмечен дальнейшим ускорением цифровой трансформации и активным внедрением омниканальных стратегий. В это время M&A стали важнейшим инструментом для адаптации компаний к стремительно меняющемуся ландшафту, где мобильные технологии, искусственный интеллект и большие данные играли ключевую роль. Операторы начали еще активнее использовать возможности объединения как с технологическими стартапами, так и с компаниями, имеющими опыт работы в разных каналах, чтобы предложить более целостный и персонализированный клиентский опыт.
Важным трендом в этот период стало развитие омниканальных стратегий, позволяющих операторам интегрировать онлайн и офлайн-активы. Слияние таких каналов позволяло крупным игрокам, таким как BetMGM, DraftKings и Caesars, обеспечивать клиентам единое игровое пространство, доступное как через мобильные приложения, так и в физических казино. Одним из ярких примеров был запуск платформы Caesars Digital в 2021 году, которая объединяла весь цифровой опыт компании, включая ставки на спорт, онлайн-казино и фэнтези-спорт. Это требовало крупных инвестиций в технологии, что подталкивало компании к поиску партнеров через сделки M&A.
В этот период значительное внимание уделялось сделкам в сфере технологий. Например, Flutter Entertainment в 2022 году приобрела итальянскую компанию Sisal, которая специализируется на лотереях и онлайн-казино. Эта сделка позволила Flutter расширить присутствие на регулируемом рынке Италии и внедрить передовые решения, разработанные Sisal, в глобальные операции компании. В то же время, DraftKings в 2021 году приобрела компанию Golden Nugget Online Gaming (GNOG), чтобы укрепить свои позиции в сегменте онлайн-казино и использовать возможности бренда Golden Nugget для привлечения новых клиентов.
Технологическая интеграция стала одной из основных причин активизации M&A в эти годы. Компании стремились не только улучшить свои платформы, но и внедрять решения, основанные на больших данных и искусственном интеллекте, чтобы повышать уровень персонализации предложений. Например, сделки по приобретению компаний, специализирующихся на AI-аналитике и управлении клиентскими данными, стали важной частью стратегии таких операторов, как Entain и Bet365. Это позволяло улучшать модели прогнозирования поведения игроков, предлагать индивидуальные акции и бонусы, а также обеспечивать более точное управление рисками.
Кроме того, на фоне продолжающегося роста популярности криптовалют и блокчейн-технологий в iGaming, многие компании начали рассматривать M&A как способ интеграции новых платежных решений и повышения безопасности транзакций. Операторы стремились приобрести стартапы, разрабатывающие решения для работы с криптовалютами и технологиями блокчейна, чтобы предложить клиентам более широкий выбор платежных опций и повысить доверие пользователей.
Таким образом, период 2021-2022 годов стал временем активного внедрения омниканальных стратегий и цифровых инноваций в iGaming. Сделки M&A способствовали более глубокому проникновению технологий в отрасль и позволили компаниям создать более интегрированные и персонализированные предложения для игроков, что стало важным конкурентным преимуществом в условиях возрастающей конкуренции и ужесточения регулирования.
Часть 7: Углубление вертикальной интеграции и устойчивый рост (2023)
Период 2023 года в iGaming стал временем углубления вертикальной интеграции и устойчивого роста в условиях повышенной регуляторной активности и продолжающегося глобального экономического давления. Операторы стремились укрепить свои позиции, инвестируя в слияния и поглощения (M&A) для повышения эффективности, расширения ассортимента услуг и снижения зависимости от сторонних поставщиков. M&A стали стратегией не только для роста, но и для минимизации рисков, связанных с ужесточением законодательства и изменениями в потребительском поведении.
Основное внимание в 2023 году уделялось сделкам, направленным на вертикальную интеграцию, которая включала приобретение поставщиков программного обеспечения, разработчиков контента и компаний, предоставляющих услуги управления рисками и анализа данных. Например, в 2023 году компания Entain завершила сделку по приобретению SuperSport, крупного хорватского оператора ставок и онлайн-казино, что позволило Entain укрепить свое присутствие на европейском рынке и интегрировать передовые технологические решения для анализа данных и управления клиентскими рисками. Это стало важным шагом в стратегии Entain по углублению вертикальной интеграции и улучшению пользовательского опыта.
Важным трендом 2023 года стало расширение продуктового ассортимента через M&A. Операторы стремились предлагать не только классические онлайн-казино и ставки на спорт, но и новые продукты, такие как live-казино, киберспорт и социальные игры, чтобы привлечь более широкую аудиторию. Например, Flutter Entertainment в этом году продолжила расширение своих возможностей в сфере киберспорта и игр в реальном времени через поглощение специализированных компаний в этой области. Это позволило интегрировать новые продукты в основную платформу и предложить клиентам более разнообразный игровой опыт.
Не менее важным аспектом стало укрепление позиций на новых и развивающихся рынках. В 2023 году крупнейшие игроки сфокусировались на регулированных рынках Латинской Америки, Африки и Азии, где происходили ключевые сделки M&A. Например, Bet365 расширила свое присутствие в Латинской Америке через приобретение местных лицензированных операторов, что позволило компании быстро адаптироваться к специфике новых рынков и предложить локализованные продукты для местных пользователей.
Также на фоне усиления контроля за азартными играми в Европе и США компании начали инвестировать в M&A для усиления своих позиций в области ответственной игры и соблюдения новых нормативов. Операторы приобретали компании, специализирующиеся на контроле и мониторинге поведения игроков, чтобы обеспечивать более строгий контроль и соблюдение правил ответственной игры. Это стало важным элементом стратегии крупных игроков, таких как William Hill и DraftKings, стремящихся к созданию более безопасной и устойчивой среды для игроков.
В 2023 году M&A в iGaming стали неотъемлемой частью стратегии устойчивого роста и адаптации к меняющимся рыночным условиям. Сделки позволили операторам не только расширить спектр предложений и улучшить технологические решения, но и обеспечить более строгий контроль за соблюдением норм и требований, что стало ключевым фактором успеха в условиях усиливающейся конкуренции и ужесточения регуляции.
Часть 8: ESG, инновации и кибербезопасность в фокусе M&A (2024)
В 2024 году в iGaming особое внимание уделяется сделкам по слияниям и поглощениям (M&A), направленным на усиление устойчивости бизнеса, соответствие принципам ESG (экологического, социального и корпоративного управления), а также улучшение кибербезопасности и внедрение инноваций. Данные аспекты стали важными драйверами для сделок M&A, поскольку операторы стремятся не только увеличивать прибыль, но и соответствовать требованиям современных инвесторов и регуляторов, акцентирующих внимание на социальную ответственность и безопасность.
Основной тенденцией этого периода стало внедрение решений, направленных на обеспечение более устойчивой деятельности операторов. Крупные игроки начали активно приобретать стартапы и технологические компании, специализирующиеся на решениях в области ответственной игры и ESG. Например, Entain в 2024 году заключила сделку по приобретению компании, специализирующейся на разработке инструментов для мониторинга поведения игроков и выявления признаков зависимости, что стало частью стратегии оператора по усилению контроля и внедрению лучших практик в области ответственной игры.
Кроме того, в 2024 году компании начали уделять больше внимания инвестициям в кибербезопасность через сделки M&A. Это связано с растущими угрозами со стороны киберпреступников, которые все чаще нацелены на онлайн-платформы для азартных игр из-за их высоких объемов транзакций и хранения данных клиентов. Например, Flutter Entertainment заключила стратегическое партнерство с компанией, разрабатывающей решения для киберзащиты, чтобы улучшить свои системы защиты данных и обеспечить более высокий уровень безопасности для пользователей. Подобные сделки подчеркивают важность кибербезопасности как ключевого элемента в современных стратегиях M&A.
Не менее значимой тенденцией в 2024 году стало активное внедрение AI и машинного обучения в iGaming через M&A. Операторы стремились приобрести стартапы и технологические компании, которые предлагают решения на базе AI для улучшения персонализации, анализа данных и управления рисками. Например, DraftKings инвестировала в компанию, специализирующуюся на разработке AI-решений для предсказания поведения пользователей и оптимизации ставок, что позволило оператору повысить точность прогнозов и улучшить качество взаимодействия с клиентами. Это стало частью общей стратегии DraftKings по созданию более инновационной и конкурентоспособной платформы.
Еще одним важным направлением для сделок M&A в 2024 году стало использование блокчейна и криптовалют. Операторы начали активно приобретать компании, предлагающие решения для интеграции криптовалют в платежные системы и платформы iGaming. Это связано с продолжающимся ростом популярности криптовалют среди игроков, что требует от операторов гибкости и готовности адаптировать свои услуги к новым платежным предпочтениям. Например, Bet365 завершила сделку по приобретению криптофокуса, что позволило компании расширить спектр предлагаемых платежных решений и повысить прозрачность транзакций для пользователей.
Таким образом, 2024 год характеризуется акцентом на ESG, инновации и безопасность в стратегиях M&A в iGaming. Компании стремятся адаптироваться к новым требованиям рынка и инвесторов, обеспечивая более устойчивый, безопасный и персонализированный опыт для пользователей. Сделки M&A становятся не только инструментом роста, но и средством улучшения соответствия современным стандартам бизнеса.
Часть 9: Перспективы и будущие тренды M&A в iGaming (2025 и далее)
С учетом накопленных уроков и успешных стратегий, будущее сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в iGaming обещает быть еще более динамичным и ориентированным на долгосрочный рост. По мере того как рынок продолжает развиваться, операторы будут адаптироваться к новым вызовам и возможностям, в том числе в условиях более жесткой регуляции, стремительного прогресса технологий и изменяющихся предпочтений пользователей. Основные тренды, которые будут определять M&A в индустрии iGaming в 2025 году и далее, включают в себя дальнейшее укрепление глобального присутствия, стратегическую интеграцию AI, расширение на новые рынки и усиление контроля за соблюдением принципов ESG.
Ожидается, что рынок M&A продолжит активно развиваться за счет новых мегасделок, направленных на консолидацию активов и расширение глобального охвата. С учетом того, что крупнейшие операторы, такие как Flutter, Entain и DraftKings, уже имеют значительное международное присутствие, они будут стремиться к дальнейшему укреплению своих позиций в Африке, Латинской Америке и Азии. В этих регионах наблюдается рост спроса на онлайн-игры и ставки, а легализация азартных игр открывает новые возможности для сделок M&A. Локальные партнерства и приобретение местных операторов позволят глобальным компаниям адаптировать свои продукты к культурным и юридическим особенностям, а также быстрее реагировать на изменения в законодательстве.
AI и машинное обучение останутся важными аспектами будущих сделок M&A, так как операторы будут стремиться к еще большей персонализации и автоматизации своих продуктов. В ближайшие годы компании начнут еще активнее приобретать стартапы и разработчиков решений на базе AI, чтобы улучшить предсказание поведения пользователей, оптимизировать маркетинговые стратегии и повысить точность управления рисками. Например, ожидается, что операторы начнут интегрировать генеративные AI-технологии для создания более динамичного контента, таких как живые трансляции, виртуальные дилеры и интерактивные игровые сюжеты.
Блокчейн и криптовалюты также продолжат играть важную роль в стратегиях M&A, поскольку компании стремятся удовлетворить растущий спрос на децентрализованные и анонимные платежные решения. Это особенно важно на развивающихся рынках, где традиционные банковские системы могут быть менее развиты. В ближайшем будущем операторы будут искать партнерства и приобретать стартапы, специализирующиеся на блокчейн-решениях, для повышения прозрачности транзакций и улучшения защиты данных.
Еще одним важным направлением станет дальнейшее усиление мер по соблюдению принципов ESG, что будет влиять на выбор целей для сделок M&A. Компании начнут активнее инвестировать в стартапы и решения, связанные с ответственным геймингом и защитой пользователей, чтобы соответствовать международным стандартам и требованиям регуляторов. Это включает в себя как технологии для мониторинга поведения игроков и предотвращения проблем с азартными играми, так и инвестиции в проекты, направленные на минимизацию углеродного следа и улучшение социальной ответственности операторов.
Также важным фактором будущего M&A станет развитие виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), так как компании начнут интегрировать эти технологии в свои продукты, чтобы создать более захватывающий и реалистичный опыт для игроков. Это приведет к сделкам по приобретению разработчиков VR/AR и компаний, специализирующихся на создании интерактивного контента, что в свою очередь позволит операторам предложить пользователям новые формы развлечений и взаимодействия.
Таким образом, перспективы M&A в iGaming после 2025 года будут характеризоваться дальнейшим ростом глобализации, внедрением инновационных технологий и адаптацией к новым стандартам ESG. Сделки будут не только масштабными, но и более стратегически ориентированными на долгосрочный устойчивый рост, улучшение пользовательского опыта и соответствие требованиям регулирующих органов.
★ Встречайте новый бренд под tier-1 от StarCrown Partners – Spinfest! Тесты на DACH гео показали х2 конверт р2д! Регистрация по ссылке
★ Подписывайтесь на R2B.News
Наши новости в Телеграм.
★ Подписывайтесь на R2B.Work
Телеграм канал с беспрерывным потоком вакансий для работы по найму в iGaming индустрии: Удаленно / Релокация / Офис.
★ Подписывайтесь на R2B.Aff
Беспрерывный поток свежих офферов от различных iGaming партнерских программ.
По теме: